In einer japanischen Stadt spielt sich grausiges ab: Kinder werden entführt und Tage später verstümmelt aufgefunden. Als Täter kommt für viele nur die urbane Legende der "Frau mit dem aufgeschlitzten Mund" in Frage. Die Lehrerin Yamashita und ihr Kollege Matzusaki nehmen sich dem mysteriösen Fall an.